Un piccolo paese sperduto in mezzo alle montagne, Cielochiaro, dove vivono e sono felici i soli sette abitanti rimasti: il medico, una donna che racconta favole, due innamorati che si sono aspettati tutta la vita, un burattinaio, una poetessa contadina, il Santo boscaiolo. Un uomo inquieto, l'autore, arriva a Cielochiaro dove scoprirà finalmente il segreto della felicità e del sorriso.
