Corto e Jeremiah Steiner sono ospiti dello scrittore Herman Hesse, in Svizzera. Al loro arrivo, però, li accoglie un ragazzino chiacchierone che dice di chiamarsi Klingsor, in compagnia di strani affreschi animati che parlano di letture a mezzanotte, da fare distesi sul letto, indugiando più volte sulla stessa frase, finché non se ne afferra più il senso.
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Osservando il loro consiglio, il Maltese vivrà un incredibile viaggio tra castelli sporcaccioni, fortezze che racchiudono il Santo Graal, scheletri danzanti e cavalieri stregoni, sperimentando il modo in cui, in Helvetia, si entra nella leggenda e ci si risveglia in un sogno fatato.
