L'intervista-colloquio di Mollica con Fellini è durata quasi una vita. E quello che Mollica propone è un delicato mosaico dove un Fellini rilassato e segreto, curioso di tutto, sembra conversare con noi, seduto in poltrona. Il libro è diviso in tre parti, musica, fumetto e cinema.
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A scandire le tre sezioni, Mollica ha inserito lunghe sequenze del Fellini disegnatore: Fellini che interpreta Totò in trenta tavole, come un immaginario cartone animato. Oppure Fellini che traccia i "suoi" ritratti: Mastroianni, De Sica, Giulietta Masina, Josephine Baker, Anna Magnani, ma anche Leopardi... La sezione Cinema, infine, si pare con una lunga conversazione in cui Fellini racconta il proprio incontro con i grandi del cinema.
