La presenza di Katherine, giovane americana giunta nella Cina del dopo-Mao per insegnare l'inglese, esercita sugli allievi il fascino nuovo dell'Occidente e della libertà risvegliando in loro sensazioni inattese.
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Le passioni scatenate dal "diavolo straniero" porteranno ben presto a un'esplosione di erotismo e a un impossibile triangolo amoroso; ma soprattutto porteranno a un'intensa amicizia tra due donne dalle storie diversissime, la cinese e l'americana: un'amicizia che le indurrà a superare ogni ostacolo pur di riunirsi, con la forza semplice e sconvolgente dell'amore ricambiato.
