Un quartiere difficile alla periferia di Livorno. Bruno, un giovane orfano; Skull, un trafficante di prostitute; una ragazza rumena arrivata in Italia per lavorare in un night; lo Zio; il Conte e altri malavitosi livornesi che operano nel quartiere... Sono i personaggi di Shangai, le cui vite si intrecciano in un vortice di situazioni delittuose e paradossali.