Il ciabattino Micillo risvegliato dal canto del gallo da un sogno in cui era ricco e felice impreca contro la sua vita di povero lavoratore, ma il gallo, che nella vita precedente è stato un filosofo, gli dimostra che la ricchezza è fonte di guai e preoccupazioni. Lucio di Patre invece viene tramutato in asino e deve affrontare la nuova condizione e strane avventure.
