Il professor Palimpsestus, un giornalista tedesco tutto impregnato di ricordi letterari, e il suo segretario dottor Dapertutto, un giocherellone che ne sa una più del diavolo, scendono in Italia nell'aprile 1994 per capire perché gli intellettuali italiani hanno perso la bussola. E' Dapertutto che racconta il viaggio in una serie di lettere.
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La coppia ha incontri in luoghi periferici e improbabili con tipi come il giornalista, il consigliere del principe, l'architetto rampante, l'economista di esperienza internazionale, il poeta tenero e speranzoso, il grande critico in lutto, il sociologo modernizzante, il philosophe parigino importato, lo storico del cinema, e via via tutti gli altri, fino all'oggetto degli amori di tutti loro: Umberta Cazzimberti.
