La storia del cosmo e dell'uomo narrata a un bambino.
Siamo agli albori dell'umanità. Un bambino si trova per avventura all'interno di una grotta, dove spiccano sulle pareti figure colorate. Una di queste, più bella, dallo sguardo buono, gli parla: è un cavallo azzurro, dipinto, l'opera di un pittore, ma è anche un dio.
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Racconta al bambino la storia dell'universo: la nascita del cosmo, della terra, la storia che dalla cellula porta ai mammiferi, fino a lui, al piccolo uomo avventuratosi nella grotta.