Cosa si nasconde nel Bosco Stregato? Un mostro, naturalmente. Billy lo sente avvicinarsi e si rifugia su un albero. È lì che incontra i Minipin: vivono sui rami e, per spostarsi da un albero all'altro, saltano in groppa agli uccelli. Aiutato dai suoi nuovi amici, Billy elabora un piano per sconfiggere il mostro, guadagnandosi il titolo di eroe...