Un uomo, un bambino, un falco. Sullo sfondo del ventoso paesaggio canadese tutti e tre cercano di curare le loro ferite: il falco è stato colpito a un'ala da un bracconiere; Michael, l'uomo, ha un passato doloroso che vuole dimenticare. Jamie, il bambino ha perso la parola dopo aver visto morire suo padre.
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Pian piano tra l'uomo che ha trovato il falco e lo sta rieducando al volo, e il bambino si annoda un rapporto intenso e di grande tenerezza. Al loro rapporto si intreccia la storia d'amore tra Michael e Susan, madre di Jamie.
