Jacopo Gracchi è un vecchio corvo spelacchiato; Maurice de Sainte-Maure, un piccolo gatto grasso, è il suo inseparabile compagno di avventura.
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Da loro dipendono le sorti dell'umanità: prima della mezzanotte del 31 dicembre i due animali devono sventare le perfide trame di Belzebù Malospirito e della sua crudele zia Tirannia Vampiria, due lugubri personaggi che lavorano anima e corpo alla distruzione degli esseri umani con l'aiuto del leggendario Grog satanarchibugiardinfernalcolico, un incantesimo del re Gog di Magog. Una notte infernale...