Mastino è l'uomo più crudele del mondo, finché non incontra Biancaluna e se ne innamora. Mastino non ha paura di niente, finché Biancaluna non lo costringe a cercarsi la propria paura, vagando per il mondo. Così, fra eremiti senza memoria e frati volanti, incredibili bestie, turchi e santi, Mastino attraversa un medioevo inventato che la polvere da sparo presto spazzerà via.
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La storia si snoda in novantadue frammenti, su piani diversi di scrittura: dalla scrittura alla poesia, dal romanzo all'inventario. La soluzione finale svelerà le ragioni dell'avventura di Mastino e il senso del percorso compiuto dal lettore.
